Целью выхода компании на IPO является получение акционерами справедливой оценки для компании, появление возможности продать компанию или часть ее по справедливой цене, привлечение в компанию дополнительных денежных средств для интенсивного развития бизнеса, возможность получения более дешевых кредитных средств, отсутствие обязательств по привлеченным деньгам и возможностей давления кредиторов на компанию, повышение имиджа и известности компании в связи с публичностью.
В случае выхода компании на открытый рынок средства, как правило, привлекаются в компанию путем выпуска дополнительной эмиссии акций.
Оценка компании зависит от большого количества факторов, самыми главными из которых являются:
- оборот (желательно не менее 50 млн долл. без НДС);
- прибыль;
- доля на рынке (идеально входить в первую тройку на своем сегменте рынка);
- качество менеджмента компании;
- открытость компании;
- нахождение компании в перспективном сегменте рынка;
- юридически прозрачная и четкая структура собственности;
- наличие аудита, выполненного по международным стандартам (для успешного результата желательно привлечение аудитора из большой четверки);
- наличие бизнес-плана, понятного и отражающего ожидания инвестиционных аналитиков;
- активная и грамотная PR-компания, направленная на целевую аудиторию;
- наличие в совете директоров известных представителей западного бизнеса, которые своим присутствием смогут гарантировать иностранным инвесторам добропорядочность компании;
- наличие профессиональных и уважаемых финансовых консультантов, юристов, брокеров;
- многие другие факторы.
Значительную роль в оценке компании играют и внешние факторы, ситуация на мировых финансовых рынках, суверенный рейтинг России, ее инвестиционная привлекательность и другие политические и макроэкономические факторы.
"Максвелл Капитал" располагает высокопрофессиональной командой специалистов, имеющих огромный опыт в различных размещениях акций на западных рынках. Наши специалисты в области корпоративных финансов могут предоставить Вашей компании весь спектр услуг в этой области - начиная от консалтинга в области pre-IPO до вывода Вашей компании на крупнейшие биржи мира.
|